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建信信托首席投資官王業強:五大層次“講好有擔當的財富管理故事”

編輯:日期:2020-12-07

“‘扎根實體經濟’既是黨中央、國務院對金融服務指引的明確發展方向,也是建設銀行對于子公司建信信托的基本要求?!苯ㄐ判磐惺紫顿Y官(副總裁)王業強表示。

金融和實體經濟原本就密不可分、水乳交融。建信信托將“扎根實體經濟,服務中國企業家”確立為家族信托2.0時代的服務宗旨,就是要通過創新升級的財富管理服務方案,詮釋一家大型國有金融機構所肩負的責任與擔當。


家族信托2.0時代:服務層次與功能更豐富完善

中國的超高凈值人群中,約85%為民營企業家,有序經營、基業常青、永不出局是他們的最終追求也是最難的目標,需要引入專業的力量,需要金融機構用專業的努力,幫助企業和企業家保持機體健康,并且不斷迸發出旺盛的生命力。

面對市場的需求,建信信托近年來以建設一流全能型資管機構為目標,持續推陳出新,開展了許多領先市場的實踐。其中,家族財富管理業務作為公司重要的戰略轉型方向,以家族信托為基礎工具,悉心打造了財富管理一站式的家族辦公室服務體系,公司也以言必誠信、勤勉盡責的態度獲得了企業家的信賴和尊敬。

“建信信托目前已完成了從單一產品供應商向家族財富綜合方案服務商的轉變。與家族信托1.0時代相比,2.0時代的家族信托服務和產品均進行了迭代升級?!蓖鯓I強表示,建信信托的家族信托和家族辦公室業務,正在著力打造五個層次的服務體系。

第一層次:專業受托服務能力。在建信信托服務家族信托的案例中,有的服務周期長達80年甚至百年之久。那么,如何在長周期內勤勉盡責、兢兢業業地履行好對客戶的承諾,在設立好家族信托架構的同時確保萬無一失地按時足額進行分配,這些都屬于建信信托提升最基礎受托服務能力的范疇。

第二層次:大類資產配置能力。今年面臨非標資產快速減少之變局,信托公司能否應時而變,迅速打造大類資產配置能力就顯得非常緊迫且必要。建信信托今年專門成立了資產配置部,目的就是要搭建一個產品和服務的開放平臺,為客戶做好資產配置服務。與此同時,公司每月發布大類資產配置報告,意在為客戶提供資產配置資訊方面的專業思考與分析。

第三層次:專業法稅服務能力。建信信托的財富管理事業部專門配備有律師、稅務師、會計師組成的專業執行團隊,可為家族客戶提供專業嚴謹的全流程高品質服務。例如股權家族信托、美籍受益人家族信托、加籍受益人家族信托、星云計劃?家族基金均為市場中首創的個性化服務方案,其對信托架構復雜程度以及對稅務籌劃的專業駕馭能力均領先行業。與此同時,建信信托也正與律師事務所和會計師事務所進行廣泛合作,合力為客戶打造優質的法稅服務方案。

第四層次:家企互補的服務體系?!斑@是建信信托的一大特色?!蓖鯓I強表示,著眼于家族成員培養、家族企業投資等多方面的需求,建信信托創建包含家族基金、家族投行等在內的家企互補的服務體系,將投資銀行與資產管理融入財富管理業務,為客戶提供涵蓋家族與家族企業全生命周期的投融資綜合財務顧問服務。

為家族客戶提供家族投資、家族基金服務的底氣,來自于建信信托在股權投資方面積累的豐富經驗。建信信托擁有較大的基金管理規模和較多的被投企業數量,目前在一級市場的股權投資基金也得到眾多投資者的認可。圍繞科技創新、大消費、金融科技、國企混合所有制改革四大投資亮點,建信信托正在持續推出一級市場股權投資項目。

第五層次:家族授信體系。許多金融機構往往將財富管理和對企業的金融服務分開來看,建信信托正在嘗試把財富管理和對企業的融資服務相結合。尤其是因受到今年突發疫情的影響,很多企業面臨流動性危機,他們迫切需要金融機構能夠雪中送炭,建信信托也非常希望在這個時候,為家族信托客戶提供授信服務。


家族信托2.0時代:服務生態更開放繁榮

境內家族信托市場方興未艾。王業強在回答觀眾提問時表示:“從需求端來看,中國的超高凈值人群正在逐漸接受家族信托的概念和理念,境內的家族信托也確實正在為企業家們持續地創造價值。從政策層面來看,相關法律法規以及監管政策在陸陸續續出臺,明確引導信托公司回歸信托行業本源業務,大力支持家族信托的發展。我相信,境內的家族信托一定會迎來巨大的發展機遇?!?

家族信托2.0時代需要的是一個開放式的發展環境。財富管理行業面臨的機遇與挑戰并存,日益擴張的市場規模和多元的財富管理訴求,推動家族信托專業分工趨于精細化。服務機構基于完整生態鏈的構建與合作,正逐步明晰自身所處的定位,持續提升服務客戶的深度。建信信托希望與律師事務所、會計師事務所、非金融增值服務機構,以及像胡潤百富這樣專業的調查機構加強合作,把握行業大發展的機遇,攜手打造為客戶提供優質服務的生態體系。

從另外一個角度而言,家族信托的2.0時代,各家機構只有深耕各自所擅長的領域求精求專,財富管理市場只有以匠心培育、博采眾長,才能最終行穩致遠。家族信托行業每一位從業者任重而道遠。

王業強最后表示,家族信托的2.0時代,建信信托愿意與企業家們一起在經濟轉型中乘風破浪,開拓新局,民營經濟實力不斷增強,其為實體經濟賦能的力量就越大,中國面向未來的信心與底氣就越強,中國企業家的財富實現可持續的發展,實體經濟得以蓬勃發展,建信信托與有榮焉。

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